Tartalom megjelenítő

Vállalatértékesítés

A Raiffeisen tranzakciós csapata számos iparágban rendelkezik széleskörű cégeladási tapasztalattal. Professzionális csapatunk, valamint nemzetközi hálózatunk lehetővé teszik, hogy magas hozzáadott értékű tanácsadási szolgáltatással segítsük cégtulajdonos ügyfeleinknek sikeresen lebonyolítani vállalatuk értékesítését.


Kinek ajánljuk Bankunk vállalatértékesítési tanácsadási szolgáltatását?

  • Családi- és magánvállalkozásoknak, ahol az utódlás a családon belül nem megoldott, ezért teljes vagy részleges cégeladással fel kívánják szabadítani a vagyonukat
  • Hazai vagy nemzetközi vállalatcsoportoknak, ahol a főtevékenységhez nem illeszkedő cégeket, illetve tevékenységeket kívánják értékesíteni
  • Pénzügyi alapoknak, akik a portfoliótársaságaikkal kapcsolatos exit-stratégia megvalósításában keresnek segítséget

Egy vállalat eladásával kapcsolatos lépésekre érdemes úgy gondolni, mint egy speciális marketing- és értékesítési folyamatra. A vállalatot alaposan fel kell készíteni az eladásra, a tranzakciós folyamat során pedig kellően vonzó befektetési lehetőséget bemutató marketing anyagokat kell készíteni. 

Az értékesítési folyamat során néhány fontos szempont: 

  • A tranzakciós struktúra meghatározása (cégeladás vagy eszközértékesítés)
  • Az eladásra kínált tulajdoni hányad meghatározása (részleges vagy teljes kiszállás)
  • Az értékesítési folyamat időzítése
  • A tranzakciós folyamattal kapcsolatos bizalmasság mértékének meghatározása
  • A tranzakciós folyamat típusának meghatározása 
  • Potenciális befektetők körének meghatározása
  • A tranzakció során megosztott információk köre
  • Átvilágítási jelentések szerepe (vevő vagy eladói oldal által irányított)
  • Szavatosságvállalások köre és mélysége („Reps and Warranties”)
  • Lehetséges zárási mechanizmusok és a végleges vételár meghatározása („Locked Box” vagy „Closing Accounts”)


A Raiffeisen Csoport erősségei

  • Testreszabott nemzetközi tanácsadó csapat jelentős tranzakciós tapasztalattal
  • Egyedülálló pozíció a lehetséges befektetők elérésében és megszólításában
  • „Out of the box” gondolkodás és széleskörű tapasztalat egyedi tranzakciós struktúrák kialakításában
  • Teljeskörű transzparencia a befektetői kommunikáció és a folyamat menedzselését illetően
  • Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer 


Tanácsadói szolgáltatásunk

A Raiffeisen Bank tranzakciós csapata a teljes értékesítési folyamat koordinálását és menedzselését vállalja, a felkészülési szakasztól a marketing és átvilágítási fázison át a végső tárgyalásokig és a tranzakció zárásáig. 

Kapcsolat

Ha tranzakciós szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése van, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Kondor Olivér
Igazgató
Befektetési Banki Üzletág
Telefon: +36 30 95-83-704
E-mail: oliver.kondor@raiffeisen.hu